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2016年1月28日 8:59 本文熱度 12629

操作菜單：設(shè)置——客戶基礎(chǔ)資料——客戶信息管理

1、增加

在添加客戶信息之前，請先查找系統(tǒng)上是否已經(jīng)存在相應(yīng)的客戶名稱，再確定是否需要增加客戶信息。如：需添加客戶名為“點晴”，先查找“點晴”，系統(tǒng)顯示找不到相應(yīng)記錄，再進(jìn)行新增客戶信息。

有一種特殊情況，某一公司所屬的類別不只一種，如，“點晴”所屬的類別既然是“船公司”又是“車隊”，如下圖所示，從系統(tǒng)上查出的結(jié)果可看出“點晴”已經(jīng)存在，且其客戶類別為“船公司”

這時，若要為“點晴”公司增加“車隊”類別的資料，用戶在設(shè)置客戶簡稱時不能再以“點晴”命名，需另命一名，方便區(qū)分，如“點晴車隊”，客戶全稱即可為其客戶的全稱，與之前記錄重復(fù)亦可。

然后，在維護資料方塊中，錄入客戶編碼、簡稱、全稱、類型、狀態(tài)等詳細(xì)客戶信息，點擊【新增】完成新增客戶資料信息。

2、刪改

根據(jù)需求，設(shè)置查詢條件，查找出符合條件的客戶信息。
在客戶信息列表中，點取某一客戶名稱，右邊維護資料方塊則顯示了所選取的客戶詳細(xì)信息。
修改客戶的信息，然后點擊【編輯】保存修改信息。
點擊【刪除】刪除所選取的客戶信息。

3、查看歷史變更記錄

在維護資料塊上，選取【歷史變更記錄】，則在下面顯示了資料歷史變更記錄。

注：

帶 * 的項為必輸項，必須按要求輸入。
客戶編碼：唯一標(biāo)識碼，不允許錄入兩個相同的碼。
系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置以“C00001”開始編碼的流水碼，如：當(dāng)前客戶編碼已到“C00010”，那么，新增客戶資料信息時，系統(tǒng)自動預(yù)設(shè)客戶編碼為“C00011”。
用戶可對系統(tǒng)預(yù)設(shè)的編碼進(jìn)行手工修改，但注意其唯一性，不允許與系統(tǒng)上已存在的客戶編碼重碼。
客戶簡稱：唯一標(biāo)識碼，不允許與系統(tǒng)上已存在的客戶簡稱重名。
客戶類型：有三種類型，“上游客戶”指供應(yīng)商等，即我方需付費給對方的客戶；“下游客戶”指經(jīng)銷商等，即我方需從對方收費的客戶；混合客戶指包含以上兩種業(yè)務(wù)的客戶。
客戶子類型：不允許手工直接錄入，從其輸入框的下拉列表中進(jìn)行選擇。其下拉列表的信息來源于【基礎(chǔ)資料管理】->【客戶類別管理】里所設(shè)置的客戶類別信息。

該文章在 2016/6/3 8:29:52 編輯過

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