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輸入【查詢條件】，過濾出需要跟進的客戶名單，同時瀏覽意向客戶的最后跟進記錄、最后跟進計劃、客戶狀態。

意向客戶一覽表，清楚顯示每一個意向客戶跟進情況。

已添加跟進計劃而又未執行計劃的客戶，上級主管可進行【Email催辦】，提醒計劃人執行預訂計劃，否則系統不斷顯示逾期天數已作提醒。點擊【Email】進入催辦頁面進行相關催辦工作內容填寫。

若需要跟進的客戶在系統保存的客戶名單之外，則需要通過點擊【錄入新客戶跟進計劃】，在【添加客戶信息】頁面新增客戶的資料信息，已形成完整的跟進記錄。

點擊公司名稱能查看該公司的完整的客戶信息，包括客戶基礎資料、跟進計劃、跟進狀態、跟進記錄、催辦記錄。該頁面的【客戶跟進】支持對客戶進行發送郵件、發送短信、添加跟進記錄、添加跟進計劃及計劃結案操作。

若要新增客戶跟進計劃，可點擊客戶名稱進入客戶信息頁面進行添加，也可以通過點擊【新增客戶跟進計劃】，在彈出窗口進行添加。

通過點擊【查看客戶跟進計劃】，查看已安排跟進計劃的客戶名單，并進行計劃跟蹤。